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化工中間體是用煤焦油或石油產(chǎn)品為化學(xué)原料制造農(nóng)藥、染料、涂料、顏料、化學(xué)藥品和日用化學(xué)品等11個(gè)大類精細(xì)化學(xué)品的中間產(chǎn)物。整體而言，受環(huán)保壓力以及化工企業(yè)數(shù)量不斷縮減等影響，全國(guó)化工中間體產(chǎn)量趨于下降。受醫(yī)藥市場(chǎng)需求影響，化工中間體市場(chǎng)規(guī)模整體上升。2020年全國(guó)復(fù)工復(fù)產(chǎn)后，化工中間體價(jià)格指數(shù)緩慢回升。

根據(jù)國(guó)情和國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要，我國(guó)將精細(xì)化學(xué)品分為農(nóng)藥、染料、涂料、顏料、試劑和高純物、信息用化學(xué)品、食品和飼料添加劑、粘合劑、催化劑和各種助劑、化學(xué)藥品和日用化學(xué)品、高分子聚合物中的功能高分子等11個(gè)大類。

化工中間體(intermediate)就是用煤焦油或石油產(chǎn)品為化學(xué)原料制造農(nóng)藥、染料、涂料、顏料、化學(xué)藥品和日用化學(xué)品等11個(gè)大類精細(xì)化學(xué)品的中間產(chǎn)物。

產(chǎn)量整體趨于下降

化工中間體作為精細(xì)化工產(chǎn)品，生產(chǎn)企業(yè)大多數(shù)為化工企業(yè)。截至2019年末，化工行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)為2.33萬(wàn)家；截至2020年6月末，化工行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)2.27萬(wàn)家。另外，化工中間體行業(yè)市場(chǎng)參與者還包括大型醫(yī)藥和農(nóng)藥企業(yè)集團(tuán)等。

近年來(lái)，受環(huán)保壓力的影響，我國(guó)醫(yī)藥中間體產(chǎn)量有所下滑，根據(jù)下游原料藥市場(chǎng)發(fā)展情況和中間體市場(chǎng)發(fā)展情況綜合測(cè)算，估計(jì)2019年我國(guó)醫(yī)藥中間體產(chǎn)量約為1021萬(wàn)噸，2020年受新冠疫情的影響，全球醫(yī)藥市場(chǎng)快速攀升，綜合分析預(yù)計(jì)2020年我國(guó)醫(yī)藥中間體行業(yè)產(chǎn)量有望增加至約1060萬(wàn)噸。

通常而言，生產(chǎn)一噸農(nóng)藥原藥需要2噸農(nóng)藥中間體，初步估計(jì)2020年全國(guó)農(nóng)藥中間體產(chǎn)量約為368萬(wàn)噸。根據(jù)中國(guó)染料工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2019年我國(guó)染顏料中間體的產(chǎn)量為46.3萬(wàn)噸，較2018年增長(zhǎng)2.6萬(wàn)噸，增幅為5.95%，初步估計(jì)2020年為51萬(wàn)噸。整體而言，化工中間體產(chǎn)量趨于下降。

受醫(yī)藥影響，市場(chǎng)規(guī)模整體上升

據(jù)Sinolink國(guó)金證券，中國(guó)化學(xué)原料藥市場(chǎng)規(guī)模占據(jù)全球比例約為68.3%，中間體是生產(chǎn)原料藥過(guò)程中的中間產(chǎn)品，是制作原料藥的前道工序的關(guān)鍵產(chǎn)物，只有通過(guò)中間體才能制造出來(lái)原料藥，初步估計(jì)我國(guó)化工中間體市場(chǎng)規(guī)模占據(jù)全球比重為60%，2019年全國(guó)化工中間體市場(chǎng)規(guī)模約為4388億元，2020年約為4554億元。

近年來(lái)，醫(yī)藥中間體新產(chǎn)品開發(fā)的難度越來(lái)越大，傳統(tǒng)產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)也越來(lái)越激烈，加上國(guó)家環(huán)保政策的影響，醫(yī)藥中間體行業(yè)整體規(guī)模呈下降趨勢(shì)。估計(jì)2019年我國(guó)醫(yī)藥中間體市場(chǎng)規(guī)模約為1996億元，2020年受新冠疫情的影響，全球醫(yī)藥市場(chǎng)快速攀升，綜合分析預(yù)計(jì)2020年我國(guó)醫(yī)藥中間體行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模有望增加至約2090億元。

農(nóng)藥中間體的需求市場(chǎng)主要為農(nóng)藥原藥市場(chǎng)，根據(jù)農(nóng)藥中間體3萬(wàn)元每噸的售價(jià)，經(jīng)過(guò)測(cè)算，初步估計(jì)2020年全國(guó)農(nóng)藥中間體市場(chǎng)規(guī)模約為1111億元。

染料中間體市場(chǎng)趨于寡頭定價(jià)行業(yè)，寡頭不同程度采取一體化產(chǎn)業(yè)鏈布局，擁有的中間體和染料產(chǎn)能占比較大，定價(jià)話語(yǔ)權(quán)較大。浙江龍盛為全國(guó)染料中間體龍頭企業(yè)，市占率約為35%以上，根據(jù)浙江龍盛中間體業(yè)務(wù)收入與市占率測(cè)算可知2019年全國(guó)染料中間體市場(chǎng)規(guī)模，初步估計(jì)全國(guó)染料中間體業(yè)務(wù)收入約為131億元。

化工中間體價(jià)格指數(shù)緩慢回升

整體而言，全國(guó)化工中間體產(chǎn)量趨于下降，市場(chǎng)需求仍然較大，尤其在醫(yī)藥領(lǐng)域，一定程度推動(dòng)價(jià)格回升。據(jù)choice，2019-2020年全國(guó)化工中間體價(jià)格指數(shù)波動(dòng)變化，2020年初，化工中間體價(jià)格大幅下滑，3月底價(jià)格達(dá)到地點(diǎn)555.66，隨后回升，截至2020年5月，化工中間體價(jià)格指數(shù)上升為589.59。化工原料藥成本與中間體的價(jià)格呈強(qiáng)相關(guān)，當(dāng)中間體的供給收縮價(jià)格上升，化工產(chǎn)商便將成本轉(zhuǎn)移到下游，化工產(chǎn)品價(jià)格不斷攀升。

我國(guó)化工中間體作為生產(chǎn)11個(gè)大類精細(xì)化工產(chǎn)品的中間產(chǎn)物，受下游醫(yī)藥、農(nóng)藥、染料等需求影響大，近年來(lái)受環(huán)保壓力等影響，我國(guó)化工中間體生產(chǎn)趨于綠色生產(chǎn)，升級(jí)生產(chǎn)方向發(fā)展，2020年受疫情影響，醫(yī)藥市場(chǎng)爆發(fā)，受醫(yī)藥市場(chǎng)需求，醫(yī)藥中間體需求爆發(fā)，帶動(dòng)化工中間體行業(yè)發(fā)展，未來(lái)我國(guó)化工中間體生產(chǎn)方向仍然是朝著綠色、安全、升級(jí)方向發(fā)展。